CATL2022年亮点:征服欧洲市场

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自2018年开始,宁德时代就开始描绘全化的动人图景,准备进军欧洲。如今,这个愿景正在一步步成为现实。


宁德时代最近获得了欧洲经济委员会新法规下的首个准入认证。这意味着该电池制造商为未来继续向欧盟经济委员会成员国出口动力电池系统奠定了基础。“第一”的荣誉也表明欧洲已经认可了自己的优势。


尽管风险高,但能力仍然很强


动力电池市场份额高度整合,竞争激烈。宁德时代之后,LG、松下、比亚迪、三星电池、国轩高科、中航锂电、远景动力等主要电池厂商也逐渐追赶,争夺全市场份额。CATL最初是如何在欧洲扩张的?这个题值得探讨。


对于宁德时代,曾毓群董事长坚守的信念是——“性格强”,多次被提及。“单打独斗是不够的,这是体力劳动,‘’是脑力劳动。”这位福建人说。这种经营理念似乎为盈德时代的发展定下了基调。要想快速占领市场,不仅仅需要策略,更需要勇气和勇气。或许正是因为这些特点,宁德时代开始在欧洲市场脱颖而出。


宁德时代董事长曾毓群


CATL的欧洲业务始于2014年,同年2月成立了第一家海外子公司德国时代。当时宁德时代成立仅三年,基础尚不扎实,国内动力电池市场份额不足10%。


领土扩张是一件非常激进的事情,与比亚迪相比尤其强大。比亚迪成立比宁德时代早16年,是汽车行业第一家研发动力电池的汽车公司,但目前装机量还不到宁德时代的一半。长期以来,比亚迪为了保证汽车的竞争力,不对外销售电池,而宁德时代却将技术线拓展到三元锂电池,大胆打造产业链,装机量翻了三倍。三年了。比亚迪董事长王传福曾在接受采访时表示,比亚迪注重的是成本控制,并没有像宁德时代那样大举扩张的计划。


相比比亚迪的多元化道路,敢于在锂电池技术上豪数百亿美元,足以体现宁德时代的“本性”,这在全市场布局中也可见一斑。


2017年2月,宁德时代向芬兰汽车供应商维美德汽车有限公司投资3000万欧元,共同开发工程电动汽车动力总成解决方案,并向欧洲领先汽车制造商和供应商提供电池组。2017年5月,CATL成立法国子公司。2018年宁德时代决定在欧洲设立首个海外工厂,总投资187亿欧元,该工厂原规划产能为14GWh,几乎相当于上半年中国动力电池装机总量。2018.


随着新能源汽车市场的增长,德国工厂的产能计划仍在完善中。2019年,CATL欧洲总裁MatthiasZentgraf在一次汽车研讨会上表示,“最初的计划正在修改,所以原计划的两个工厂可能会更大。”已经增加到原来水平的七倍多。预计2025年年产能将达到100GWh,每1GWh可安装约14万辆电动汽车。


德国工厂是宁德时代十大生产基地中建设成本最高的,单GWh投资高达129亿欧元,而国内单GWh投资约为300至4亿元人民币。这些产能计划和高成本的投资,清楚地表明了宁德时代瞄准欧洲市场的意愿,考虑到LG、三星等电池巨头已经同时进入欧洲市场,宁德时代的举动与这些企业的竞争是一致的。市场并非无关紧要。但另一方面,2020年之前欧洲市场电动汽车渗透率不足3%,当时选择大规模进入欧洲市场的宁德时代面临着极高的风险。


CATL德国工厂去年4月获得电芯生产许可证


电池行业的高度繁荣既带来了巨大的机遇,也带来了巨大的风险。开拓海外市场是一个长期的过程,从工厂建设到上下游供应链拓展,都需要巨大的投资成本。最终,与宁德时代的慷慨相比,全第二大电池供应商、宁德时代最大竞争对手LG化学却表现得克制得多。虽然CATL在2020年筹集了2800亿元人民币,但LG化学当年只有一轮外部融资,即从欧洲投资银行获得的48亿欧元贷款,用于在波兰建设动力电池工厂。


覆盖主流汽车企业整个供应链。


在瞄准欧洲市场的道路上,宁德时代一马当先,呈现出跟上的趋势。


2015年工信部公布动力电池“白名单”,促进国内企业发展,大量驱逐国外企业后,日韩企业首先将目光投向了欧洲市场。LG于2016年宣布在波兰建立锂电池工厂。到了2020年,三星SDI和SKI的欧洲工厂陆续开始生产,而当时宁德时代的德国工厂还在建设中。


失去先发优势的CATL在欧洲市场处于一定的劣势,这让LG长期领先CATL。例如,2020年3月至2020年8月,LG化学凭借欧洲市场的激增,异军突起,年累计装机量位居全第一。市场研究公司SNEResearch的数据显示,去年1-11月宁德时代的欧洲市场份额仍低于LG新能源。CATL国内市场销量约占总销量的80%,海外市场发展不足。


但后来者的步伐正在加快,除了宁德时代相比日韩企业疯狂扩张之外,长江证券锂电池行业专题研究报告也指出,储能市场目前正遭遇围攻。在日韩企业中,宁德时代是唯一一家市场份额在17%左右的企业。CATL在国内外市场得到认可,其核心是技术。在研发(R&D)投入方面,宁德时代2021年的投入预计将达到769亿元人民币,是LG电子的两倍。持续的技术迭代是宁德时代保持行业领先地位的关键因素,有助于宁德时代保持市场竞争力。


与日韩企业提高电池高能量密度相对单一的技术路径不同,宁德时代的技术路径包括高能量、快充、高性价比三个主要方向,并实施结构创新来实现成本创新的实现。日韩企业的目标是什么?还缺少什么?


福建省宁德时代工厂


宁德时代从进入欧洲市场之初也注重与整车厂建立关系。如前所述,宁德时代与维美德汽车的合作,通过与普通豪华车客户建立了深度合作渠道,帮助其快速进入欧洲电动汽车市场。


宁德时代在德国建厂时,宝马也参与了部分投资。2019年11月,宁德时代获得宝马集团价值73亿欧元的追加订单。此后,CATL进入了越来越多海外汽车企业的供应体系。公开资料显示,截至2020年,宁德时代在海外市场已与大众、戴姆勒、宝马、丰田、本田、日产、现代、通用、PSA、特斯拉等达成合作。近日,宁德时代收到宝马的“指定通知”,计划为宝马新电动车型供应圆柱电池。


需要注意的是,欧洲市场不能将其庞大的电池市场拱手让人,宝马、大众等欧洲传统汽车品牌也开始发展自己的电池生产业务。宁德时代与车企的关系一直是一种合作与对抗的关系。


延续国内产业链布局的思路,宁德时代也选择在欧洲多线发展。通过打通原材料、电池制造、运营服务、材料回收等环节,不断降低成本,形成垂直布局,形成战略性产业链地图,打造自己的电池产业生态系统。是宁德时代在欧洲市场站稳脚跟的利器。


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