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很多人在搬家的过程中可能发现，滴滴在2020年6月开始在城市内运输货物。采用与之前相同的策略，我们在价格战中迅速占领了市场，很快日订单量就突破了10万单。
2020年下半年，货运线路突然拥堵，资金大量涌入。
进入2021年，“初始库存”争夺战愈演愈烈。
5月28日，中国最大的数字货运满帮集团在美国提交IPO申请，拟在纽交所上市，股代码“YMM”。竞争对手福友卡车也在同一时期提交了招股说明书。
据TechWeb报道，满帮的IPO后估值预计将达到300亿美元，而在美国证券交易所上市的货运物流公司罗宾逊全物流(RobinsonGlobalLogistics)的市值仅为128亿美元。
被誉为“货运泛滴滴”的满帮到底有何特别之处，能够支撑起标杆公司两倍的市值？
两个商人结婚了
1、阿里巴巴家族的另一位企业家张辉和他的云曼曼
巧合的是，尹曼曼的创始人和滴滴出行的创始人有同一个天使投资人。
故事要从2005年说起。南京邮电大学硕士毕业一年后，张辉从一家大型国企辞职。
无独有偶，当时阿里巴巴扩张迅速，当地公关团队人手严重短缺，于是从北京南下的张辉加入了阿里巴巴，成为阿里巴巴团队的一员，负责销售和推广。B2B业务。
张辉后来晋升为团队负责人、销售总监、区域总监。六年后，2011年，他成为广东地区总经理，并与程维一起成为阿里巴巴团队中非常年轻的高管之一。
张辉和盛伟是王康当时最器重的两位高管，而在此期间，三人氛围相似，形成了一个紧密的小团体。
王刚是谁？后来程维创办滴滴的时候，投资了70万天使投资人。
2013年B轮融资后，程维身家已接近50亿，而此时的张辉依然过着悠闲的生活，整理着自己的线索。
那年八月，我和王康、盛伟一起喝茶，当时正与奎德激烈争斗的盛伟多次与主管开会，说“运管所的人来了。”“我想和你谈谈创办货运代理业务。”市场上缺少匹配信息的信息。
王康表示，“滴滴做的是人车匹配，但物流市场也可以做卡车匹配。”
于是张辉打造货运版滴滴的想法萌芽，他决定与阿里巴巴的另一位前同学苗天野联手创业，而王康则真金白银地表示支持，并投资了80万美元。后来公司主攻货物配套，“云曼曼”从南京世。
有趣的是，后来，在云曼曼和瓦工岗竞争最激烈的时候，苗天野的前创业伙伴齐华与阿里巴巴直接领导余超岭一起加入了瓦工岗。这被誉为业界奇迹。
尹曼曼在王康的加持下一直深受资本市场的喜爱，成立4年内共完成5轮融资，2017年完成D轮融资后，尹曼曼进军金融市场。在中国互联网百强企业中，王刚对滴滴的投资发挥了举足轻重的作用。
2、戴文健和他的卡车团伙正在逐渐消失
另一边是正在逐渐消失在公众视野中的戴文健。
戴文健2005年进入物流行业，当时有一个大学同学负责云南省富宁至燕山的一个高速公路项目，负责该项目的钢材和水泥运输，工作了三年。
三年的努力并不容易。当时，大部分社会运输能力都分配到了个体户手中。淡季的话不会有任何题。但旺季时，即使涨价也很难招到司机，所以必须解决运力题，只能建造自产车辆。正因为如此，戴文健花了超过3000万美元购买了60多辆汽车，但汽车常常一摔就失控。有时半个月没回来，有的说车坏了，有的说有私事。
后来，戴文健去欧洲考察，认为运输能力的整合是物流业的未来，想成为整合者。一次偶然的机会，我在北京认识了四川同胞唐天光，两人都是计算机工程专业，都在创业，相识太晚，一起在白家湾创办了公司。
从GPS到QQ群再到旅行帮APP，戴文建和唐天光花了5年时间才找到理想的模式。当时，刘团队建设。
随后几年，瓦工刚帮团队不断壮大，由前雨蝶控股CEO罗鹏担任总裁，前美林亚洲董事总经理张元胜担任CFO，腾讯战略投资部门池万金担任高级战略顾，前腾讯介绍。技术总监冯亮担任CTO，阿里巴巴中铁供应部队教练于超岭担任战略顾，阿里巴巴中铁供应部队将军齐华担任区域经理。
Wagonbang在接下来的两年内筹集了六轮融资，估值超过10亿美元。虽然资本的好处显而易见，但戴文健也坦言，被资本评估的过程并不方便，甚至很多投资者并不真正了解。随着市场上Wagonbang、YoonManman、HuyoTrucks的三角体系形成，竞争更加激烈，内部分化开始出现。
后来随着云满满和瓦工岗的合并，戴文健逐渐落后了。
3、婚姻、多重资本
在两家公司激烈争夺客户的情况下，尹曼曼和化学刚邦都通过加大补贴、降低接单价格等方式来争夺客户。尹曼曼用户信息显示，尹曼曼曾以“称他们为粥”的方式骚扰外公江顾客。
补贴和打斗都严重损害了双方的活力。
2017年11月27日，在王刚的帮助下，经过三个月的谈判，曾经为“货板滴滴”这个名字而拼了命的卡车帮和云满满两家公司终于宣布动摇。我们携手共创和平，共同创建满帮集团，再现滴滴、快的神话。
合并后，董事会9个席位中，除王康外，云曼曼、瓦工帮各占2席，投资方包括腾讯、红杉、光速等。此后，综合满帮迅速完成两轮融资，总计36亿美元，现有股东全部参与投资，新投资者也非富即贵。
2020年底上一轮融资后，企业估值达到120亿美元，而本次IPO时，市场预计估值区间为22至300亿美元，明显高于上一次。满帮背后的资本结构也被曝光，前三大机构股东分别是软银、红杉和全星投资基金，全分为零担和整车物流三个板块。其中满邦物流主要是满邦物流。以零担和整车物流为目标，市场规模分别为157万亿韩元和376万亿韩元，占公路货运市场总额的86%。
2020年，全国长途车辆运输市场城际运输订单总量达997亿辆，全国3100万辆卡车中，载重4吨及以上大中型卡车910万辆。
从市场规模来看，货运市场很大，但在中国，个体长尾货主、卡车司机以及小企业较多，整体货运供需资源匮乏。市场高度分散，是典型的非规范去中心化市场。如何整合去中心化市场对来说是一个很大的考验。
因此，近年来公路货运迎来了一批具有代表性的互联网玩家。
其中，快递领域的企业早已为大家所熟知，但整车货运此前并不面向C端，不被大众所了解。
不过，满帮已经是货运应用领域的领先者，在卡车司机中广为人知。
据卓时咨询的报告称，招股说明书称，按总交易量计算，满帮集团是2020年全最大的数字货运。我们的业务范围覆盖全国300多个城市。2020年，GTV销售额达1738亿元，累计完成订单7170万笔，覆盖300多个城市。活跃货主超过130万，卡车司机完成运输订单超过280万。约占2020年中国1370万大中型卡车司机订单总量的20%。
但就公路货运而言，天空并不总是晴朗。行业趋势清楚地表明公路货运量和需求面临压力。
2018年9月，我国公布了《促进交通运输结构调整三年行动计划》，旨在培育“公铁联海”货运业。从具体指标来看，计划增加全国铁路货运量11亿吨，海运货运量5亿吨，公路货运量44亿吨。
货运行业变化、运力过剩、大宗商品供应短缺等因素导致公路货运价格下降。交通部数据显示，自去年5月6日恢复高速公路收费以来，韩国汽车运输成本较去年同期下降了5%，散货运费下降了4%。据介绍，疫情缓解以来，货运司机的报酬逐渐从每公里4元多降到1至2元。
股权激励降低利润，实际毛利润高达79。
从GTV增速来看，满帮集团2020年的GTV为1738亿元，而2019年的GTV并未披露。2021年第一季度GTV增长率达到108，但由于疫情原因无法进行比较。
除财务报表外，公司在投资招股说明书中披露，按照非通用美国会计准则计算调整后净利润时，满帮2019年净亏损9280万元，2020年转为亏损。利润实现净利润281亿元。
不过，根据美国通用会计准则，满帮2019年亏损1524亿元，2020年仍在亏损，亏损高达347亿元。
最新数据显示，满帮2021年第一季度实现营业利润867亿元，GAAP净亏损197亿元，非GAAP净利润113亿元。
该公司目前的收入由货运配套服务和辅助服务组成，但其辅助服务收入占比近两年并未增加。该公司目前的主要收入来源仍然是经纪商间的价差，占收入的52%以上，而193%的收入来自向托运人收取的会员费。希望签发更多运单的托运人可以购买会员资格。
附加服务费的主要方向是金融业务，包括车贷、ETC等相关业务，但目前看来并没有明显改善，收入占比在下降。
以公司披露的增值税及退税金额为基础，将增值税退税部分从成本中剔除，仅将差额计算为利润，并据此恢复公司每笔订单的成本结构。公认会计准则原则。
从上图可以看出，如果仅将增值税差额计算为收入，公司2020年实际收入为204亿元，每项收入为2845元，实际毛利率为79元，销售费用率为79元。为22，研发比例为20，贷款准备金为5，管理费为193，所以最终订单的平均损失达到4577元。
考虑到近两年收入与各项费用率相差不大，按照2019年48左右的管理费用率计算，公司仍处于亏损状态。
根据该公司披露的2020年非美国通用会计准则利润281亿元计算，股权激励成本可能高达35亿美元。
考虑到各个方向的成本划分，如果其他成本支出稳定，管理费用率能够控制在20%以下，公司实际净利率预计达到15%左右。
这一数据表明，满帮的商业模式或许并不像市场目前认为的那么悲观。
“全帮模式”的优缺点
作为货运，它能实现与滴滴完全不同的盈利能力，这是满帮模式的特点决定的。
满帮模式提供供应信息但不参与交易，是一个撮合。上的价格是由货主发布运输信息和预估价格确定的，然后等待司机在线沟通协商价格。
这种模式的优点是投资成本低，流量大，类似于淘宝的流量。算法投入相对较少，人员较少，无需参与定价，只需直接从司机收入中抽取佣金。
此前提交招股书的另一家货运福友卡车则采用了完全不同的模式。
相比之下，福友的优势在于解决了驾驶员的操控题。福友卡车覆盖“撮合+运输”全流程，启动经纪人竞价模式，切割交易，完成信息流、物流、资金流闭环，成为行业首个“全性能交易”。行业。然而，这也不可避免地造成了大量的管理资金。
福友卡车的招股说明书显示，其名义毛利率为负值。
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