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01佛山照明立足国有资产多元化扩张
广东省国资委，60多年照明经验
佛山照明一家在照明行业具有强大影响力的上市公司。
公司始建于1958年，前身为佛山市灯泡厂。1979年至1985年，产销量年均增长50%，利润不断翻倍。
1992年由全民所有制国有企业改制为股份制公司，成为佛山市第一家股份制试点企业，并于1993年在深圳证券交易所上市。
公司自2012年起就开始从传统照明向LED照明转型升级。到2021年，LED照明产品占比将超过75%。
公司于2016年发展电子业务，2017年发展汽车照明业务，形成照明、电工、汽车照明三大板块的战略布局。
2021年、2022年，公司将收购南宁了望、国星光电，拓展汽车照明业务，持续完善产业链横向和纵向布局。
国资委控股，管理经验
股东大股东为广盛集团，实际控制人为广东省国资委。广盛集团拥有房地产、电子、有色稀土、环保、金融投资等产业布局，旗下国星光电与公司在股权、产业链等方面实现协同。
管理主要管理人员具有多年照明电子领域的生产、管理和营销经验。
收入稳定增长，新兴汽车照明等业务韧性增强
照明业务渠道布局已趋成熟，收入稳步增长。
通用照明业务凭借其稳固的国内销售基础，近年来销售额持续稳定增长，预计2021年汽车照明业务的国内销售额（不包括合并）将比2017年增加13亿韩元至26亿韩元。前一年。以五金分销渠道为主，全国门店超过30万家，涵盖专卖店、家装、KA等渠道。
通用照明出口销售稳定。公司出口销售以欧美主机厂为主，新兴市场自有品牌为辅。2021年海外销售额将达到15亿元，比上年小幅增长12%。占总收入的314%。
逐步拓展汽车及LED封装业务
随着我们寻求收购，汽车照明和LED封装将开始为我们的利润做出贡献。汽车照明业务的并购将于2021年8月完成。南宁聊网2021年营收+3-15亿元。此外，该公司于2022年2月合并国星光电，进军LED封装业务，预计2021年国星光电销售额将达到+17亿元至+38亿元。
盈利能力随原材料波动，有望触底反弹
原材料+汇率影响，毛利率有望从低点反弹
受疫情、原材料、业务结构及整合等影响，2020年以来公司毛利率一直维持历史低位。其中，内销毛利率普遍高于贴牌出口销售，受益于产品结构升级。同时，受汽车照明等业务整合影响，公司毛利率目前处于历史低位。
营业利润基本稳定，经营质量良好。
近年来公司净利润波动较大，但剔除投资收益和收购的影响，营业利润增速有所收窄。同时，面对传统照明的饱和，公司仍保持积极的研发和营销投入。
02增长点一不仅是后循环，普通照明也焕发出勃勃生机
通用照明行业规模大而稳定，头部集中趋势明显
在照明行业市场压力下，头部照明企业的份额仍然较低，但总体趋势是份额向头部集中。
LED通用照明销售渗透率已达75%的高水平，受原材料/芯片供需影响以及工程业务风险加大影响，头部集中度持续提升。
2021年LED通用照明规模预计为3034亿元，2021年CR10预计突破10。
房地产相关业务风险管理+品类拓展+效率提升和成本降低是日益关注的驱动力。
随着房地产项目风险加大，房地产企业与通用照明企业倾向于组建合资企业，而其中具有规模和大股东支持等背景的企业有望在仍控制风险的同时进一步增加份额。
新兴领域需要大量的研发投入，与工程业务类似，所以2B、2G也需要积累规模和客户资源。人才、资源等；
数字化转型、外部横向和纵向并购都是在有限规模内提升市场份额的手段，因此拥有更多资金和资源的龙头企业有望脱颖而出。
佛照通用照明主营业务在新兴领域增强卓越的稳定性和灵活性
传统照明业务仍有坚实基础。虽然照明业务与房地产相关，但公司对房地产的敏感度逐年下降。
照明业务稳定尽管销售额下降，但我们通过业务多元化和超前发展确保销售额稳定。
预计主要房地产客户将逐步做出贡献。中小型企业对其房地产工程客户愈加谨慎，大型房地产项目预计将集中于各大照明企业。
整体出口销售稳定由于属于急需品，预计以欧美为中心的出口业务将保持总体稳定。
我们的业务领域和附加值不断提高。
2C产品附加值不断提高。我们与华为、阿里巴巴等合作推出智能产品，打造家庭、办公、教育等智能场景的解决方案。
2B/G动植物照明、海洋照明、5G智慧路灯等新市场在增加价值的同时带来新的增长点。
新兴行业空间近400亿，预计未来将保持20+的增速。
智慧照明+5G智慧路灯杆+海洋照明+动植物照明建立百亿级新兴照明市场，客户结构更丰富
智能照明提升智能家居体验的重要一环，如果将智能照明设备与智能音箱对标，行业保守规模为156亿。
5G智慧路灯实施5G城市管理的典范，新增渗透率为0.6%，创新渗透率为6%，增量规模达129亿韩元。
动植物照明28亿仍处于起步阶段，未来相比日本有两倍增长潜力。
船用照明24亿的市场规模，需求相对刚性，但进口替代空间很大。
C面智能照明增加价值，仅照明设备保守估计就达到156亿韩元。
智能家居的范围在供给侧驱动下不断扩大，而关键部件智能照明的渗透率仍然较低。
随着AI+IoT、云计算等技术的成熟，以及领先互联网和电信企业的共同推动，家庭智能互联的产品矩阵日趋多元化，基于IDC能力的智能家居设备包括视频、智能家居等。包括设备。扬声器、照明、安防和恒温器的出货量到2021年将达到22亿个。
智能照明发挥着重要作用，但比例仍然较低。作为提升智能家居体验的重要一环，由于智能家电和家居的庞大基数，2021年国内智能照明设备出货量仅达到IDC口径的1910万台，仅占智能家居设备的86%。出货量增长95%。
与成熟的智能产品相比，照明渗透率预计将翻倍，对应空间将达到160亿。
如果未来照明设备和智能音箱的年出货量达到4000万台，智能照明出货量还有保守翻倍的空间。因此，预计出货量上限将高于扬声器。
参考IDC的报告，2020年国内智能照明平均价格约为400元，保守预计未来仅智能照明设备就将达到156亿台。
传统照明企业与互联网企业联手，推动跨界融合，推动产品智能化，或将成为新趋势。
智慧照明需要上游通信、中游传感/控制/数据算法、下游照明设备的配合，涉及众多广泛的产业链和环节。
目前，业界正在互相取长补短，合作推广全家居智能照明。
尽管上游电信、互联网龙头集中度较高，技术壁垒较高，但中下游产业和产品仍需要了解用户需求能力较强的设备企业作为落地点。
佛照加快智能化发展，进一步强化差异化竞争。
我们利用华为、阿里巴巴等互联网公司的技术，实现智能化产品和系统的实施。
我们打造包括品牌、、供应链服务在内的创新智能生态系统。
佛照提出智能家居云1+3+N智能化战略规划，推出面向家庭、办公、教育、商业等场景的智能照明解决方案。
G端智慧路灯杆是城市领域重要的5G产品，增量规模达129亿。
智慧路灯杆增长迅速，预计2021年至2025年增幅超100亿元。
智慧路灯增加了城市设施的便利性，降低了管理成本。智慧路灯集成了监控显示设备、充电桩、小型基站等功能，在照明的基础上还具有公安、环保、通信、储能等功能。2021年，我国建成智慧灯杆94万根，市场规模约46亿元。
通过新建+现有改造，预计将增加超过100亿个空间。考虑到广东省2022年智慧路灯渗透率计划约为0.6%，如果2025年全国渗透率达到广东省的水平，预计新建需求将达到17万套，相当于约85亿韩元。一。另外，参考广东省改造比例在6左右，虽然现有改造市场单价较低，但预计因基地扩建将引入约89亿增量空间，总增量量为约129亿。
G端目前5G智慧路灯股市场集中度仍较低，顶部集中是大势所趋。
佛山照明已获得智慧路灯杆相关专利和软件著作权16项，预计2021年公司路灯杆收入将超过7000万美元。
核心资源、生态整合能力、信息素养是低密度智慧路灯市场的关键。
行业内参与者众多，但尚未形成领导者。到2021年，参与智慧路灯杆建设的企业将超过400家，尚未形成无可争议的领头羊。从上市公司智能杆业务营收来看，华体科技等电杆业务营收均不足10亿。
关键资源、生态系统整合和信息素养能力是重点。灯塔的下游客户主要是政府和园区管理者，同时灯塔需要在招投标、系统集成、业务联动、运维等方面的支持。这是一个重要的竞争优势。
B面船用照明市场规模超20亿美元，未来国产替代有望。
船用照明市场成熟稳定，但国产替代带来新的增长机会。
市场规模达到24亿。海洋照明大致可分为海洋照明、浅海照明、深海照明。据韩国水产厅统计，2020年韩国电动渔船总数为3748万艘，根据每艘船至少36个钓鱼灯的构成，假设市场需求如下计算。一个鱼缸等单价为180元，市场规模将达到24亿。
未来国产替代也有望。目前，深海照明设备市场以国外进口为主，但随着照明设备技术创新应用于各类水下，深海照明设备有望逐步实现国产替代。
随着技术的进步，LED在能耗、发光效率、性能等方面较现有照明产品具有更大的优势。因此，LED照明替代现有深海照明灯具仍有很大的空间。
B面佛山照明全面布局海洋照明，未来盈利可期。
研发与营销分叉，产品布局不断优化。
佛山照明计划于2021年启动海洋照明业务，产品包括鱼类照明、码头照明、水产养殖照明和深海照明。预计2021年订单额将突破1000万元。
专注于研究和开发。佛山照明与中科院深海科学技术研究所、大连海洋大学等国内多所海事院校合作，开发了一系列渔业海洋专用照明产品，并获得了16项海洋相关专利。技术。光。
全面营销。在浅水照明方面，佛山照明目前正在广东、广西、海南等多个中心渔港开设体验区，为终端客户提供照明；在浅水养殖方面，正在为广东、广西、海南的养殖示范基地提供照明解决方案。浙江省、山东省。等地区，在深海照明领域，我们与中国海洋石油总公司建立了良好的合作关系，奠定了产品销售的基础。
B面动植物照明规模数百亿，虽然供给充足，但分散于下游。
植物照明行业产量持续增长。
LED植物灯可以更好地匹配植物生长的光强度、光质量、光效率和光周期，可以大大缩短栽培周期，提高栽培和养殖效率。
2020年，中国LED工厂照明系统产值将达到95亿元，4年CAGR为36。为什么佛山人喜欢买讴歌生产灯具？不要犹豫，投入你的怀抱
和很多热爱汽车的男孩一样，郭永健也有很多“汽车梦”。20岁的他来到厦门，独自打工，买了几辆车。“当时我事业如日中天，家庭刚刚成立，汽车更实用。”他说。30岁，“随着家庭的壮大，汽车空间需要更大，有时我们需要足够的动力来翻山越岭、开车出行。”于是郭永健的目光就‘盯’在了SUV上。
打算买车后，郭永健对比了奔驰、路虎、雷克萨斯等其他品牌的SUV，但结果却截然不同。——去年9月的一天下午，郭永健无意间走进一家讴歌4S店，买了这台SUV，在北美第一次体验后，他第一眼就喜欢上了RDX这种低调而神秘的豪华车品牌，毫不犹豫地转投了RDX。
老车主告诉我们，为什么要买讴歌？
老车主告诉我们，为什么要买讴歌？
“原因很简单——单位很好。”郭永健认为，SUV越来越多，但很多SUV已经失去了“外观扎实”、“动力”等特点，尤其是紧凑型SUV。不过，同为紧凑型SUV的讴歌RDX满足了他对SUV的所有期待。——讴歌虽然是日本豪华品牌，但从研发到制造全部都在美国。因此，RDX与其他讴歌车型一样，融合了日式精致与美式风格。值得一提的是，RDX的设计师非常善于在有限的尺寸内挖掘可用空间。开过郭永健的车的人都会称赞RDX宽敞舒适的空间。“当我和朋友聚会时，每个人都想坐我的车，因为它又大又舒服。”
2.顽强进取
力量强劲犹如平地行走
除了外观、内饰、空间之外，郭永健对RDX强劲的动力、平稳的发动机运转、精准的转向系统都非常满意。郭永健经常开车出差，穿越各种天气、不同路况是他日常生活的一部分。“但是一旦他们开始使用RDX，一切就都很顺利。他们说他们玩得很开心。”
有前后换过五辆车的经验的郭永健对汽车做了大量的研究。他说“在城市道路上，R是
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