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周艾琳|短信秦硕朋友圈关注IDqspyq2015
一方面，原油需求预期因中国疫情而屡遭打压，另一方面，美国释放了史上最大规模的战略石油储备，但高油价题依然难以解决。解决。油价已牢牢突破每桶100美元大关，国内油价也于4月1日连续七次上涨。
由于多年投资不足以及俄乌冲突的结构性冲击，油价将长期维持高位。
在油价暴涨之前，得益于全碳中和政策，电动汽车的需求激增，而现在，在高油价的刺激下，市场对电动汽车的需求源源不断，但如此富裕的生活并不容易。行业。
近期，比亚迪的业绩备受关注，2021年比亚迪实现营业利润216142亿元，同比增长3802元，但归属于上市公司股东的净利润为3045亿元，与去年同期相比，录得3045亿元。每年减少2808元。
净利润负增长触目惊心，也暴露了电动汽车产业链上游资源产品价格飙升带来的成本压力，——数据显示，电池级碳酸锂均价上涨。高达50万元/吨的天价。今年年初的30万元/吨的价格，去年初仅为5万元/吨，但短短一年多的时间就上涨了近10倍。
除了锂之外，近期镍价的飙升也引起了市场的混乱。电池制造商预计今年第二季度将进一步提价20%。
正在整合供应链的特斯拉本月早些时候将零售价提高了5至10美分。其他制造商正在效仿特斯拉决定改用不使用钴的磷酸铁锂电池，而钴很难找到。对于锂本身来说，在真正的替代品出现之前，预计价格上涨不会放缓。
石油价格仍然高位
据新华社报道，俄罗斯决定大幅减少在乌克兰首都基辅和切尔尼戈夫的军事活动。此外，随着中国疫情反复，对原油需求的担忧日益加剧。
受此影响，油价暴跌。过去，对冲基金等大举买入原油，因此当动能出现小幅逆转时，就有强烈的获利动机，导致油价从近期高点回落。不过，目前油价仍处于很高水平。
中国也受到影响。2022年4月1日，油价连续第七年上涨。国内汽、柴油价格每吨上涨100元。这一数据令消费者大吃一惊，并导致油耗一再下降。
在40年来首次出现超高油价和通货膨胀的情况下，美国总统拜登上周四雄心勃勃地进行了有史以来最大规模的战略石油储备释放，在未来六个月内释放了18亿桶战略石油储备。这个规模。其他国家也可能释放30至5000万桶。
这些发布将有助于2022年石油市场的重新平衡。此外，随着疫情在中国再次出现，高盛预计这将导致原油需求减少100万桶/日。
但短期供应增加并不能解决根本题，释放战略储备也不是未来几年可持续的供应来源。
事实上，高盛认为，2022年油价相对下跌将支撑石油需求，并减缓页岩气产量的加速，这可能导致2023年出现赤字，届时需要补充公开披露的战略石油储备。在后面。
此外，俄罗斯每天供应约500万桶石油，是世界第二大原油出口国。据估计，战争的影响可能会使俄罗斯每日石油供应量减少100万至300万桶。目前，实际减少幅度小于预期。这可能是因为欧洲仍然反对原油进口禁令，但并不是因为整体供应受到影响。被低估了.结构性影响将是持久的。
值得一提的是，以沙特为首的OPEC并不想增产，美国页岩油生产商也无力增产。您无法立即打开该选项卡。重启设备、调度人员以及增加砂石产能都需要时间。
在过去的十年中，美国页岩油田被视为全石油供应的一种释放阀，允许在相对较短的时间内根据需要增加或减少产量。过去，这可以在3至6个月内完成。但今天这个时间可以加倍。这意味着直到一年后您才会看到任何显着增长。
这是因为从钻机和砂压裂到工作人员和司机等基本劳动力和设备长期短缺。而且美国政府对传统能源的态度并不友好，因此即使短期内油价上涨，企业也必须考虑中长期利润。毕竟，2014年大宗商品熊市的惨痛记忆还历历在目。
近期，高盛将2022年下半年布伦特原油价格预期从135美元下调至125美元，同时还将2023年布伦特原油价格预期从110美元上调至115美元。
这个价格水平足以引发经济衰退。自二战以来，美国经历的10次经济衰退中有9次都是在油价飙升之前发生的。唯一的例外是2011年，当时美联储没有加息。但这一次，好运可能不会再来了。
电动汽车也受到高油价的影响。
美国是新能源汽车普及率增长最慢的主要国家之一，消费者更喜欢皮卡。不过，根据美国汽车协会的数据，3月初全国普通汽油平均价格为每加仑4173美元，为2000年以来最高。环比上涨15%，环比上涨21%。在汽油最贵的加利福尼亚州，每加仑价格飙升至5,444美元。
由于高油价，电动汽车的需求增加，但这种巨大的需求正在加速零部件和原材料市场的竞争。矿业公司力拓(RioTinto)以825亿美元收购了阿根廷Rincon锂项目。接下来，初创公司Britishvolt与印度尼西亚Bakri签署了一份谅解备忘录(MOU)，为电池生产供应硫酸镍。
汽车制造商和供应商从过去两年的半导体短缺中吸取了教训。随着制造商将全部精力投入电动汽车，电池供应之争正在推高原材料价格。今年碳酸锂现货价格上涨了一倍多，达到每吨70,000美元以上的创纪录水平。
现在制造商可以轻松地将这种增长转嫁给消费者。然而，电池供应短缺的题迫在眉睫。
去年电动汽车约占锂需求的60%，花旗预计到2025年这一比例将增至80%。目前几乎所有电池生产都需要锂，尽管也可以使用一些替代品，例如钠离子电池。力拓预计未来十年对该产品的需求每年增长约四分之一。锂资源丰富，但开采并不容易。随着人们对矿业公司环境、社会和治理题的担忧日益加剧，采矿业变得更加困难。预计供应短缺至少在未来几年将持续存在。
从消费者的角度来看，涨价是不可避免的。由于材料成本上涨，塔塔汽车的电池成本增加了20%。瑞银分析师认为，截至3月中旬，由于原材料价格上涨，纯电动汽车总价已上涨5-6%。这不包括不断上升的能源投入成本。
电动车利润受成本压力挤压
近期，以特斯拉为首的新能源企业纷纷开始涨价。特斯拉中国于3月15日率先宣布涨价，将Model3和ModelY的售价从14万元上调至2万元。比亚迪还宣布，自3月16日起，新能源汽车价格将上调3000元至6000元。2022年开始，已有20多家新能源车企宣布涨价，近40款车型涨价。
瑞士信贷预计，第二季度短期电池价格上涨将持续或额外上涨20%，整车价格也可能小幅上涨。
据笔者近期采访研究，占整车成本比重最大的动力电池成本因碳酸锂等原材料价格飙升而大幅上涨。宁德时代、国轩高科等电池巨头将提价向新能源转嫁压力，汽车整车厂则将压力转嫁给消费者。由于当前是下游企业争夺市场份额的重要时期，竞争激烈的中下游企业即使提价“亏损”的情况也不少。
近期，随着锂价的飙升，镍价也备受关注。但镍供应全年处于过剩状态，因此即使俄罗斯出口下降，预计仍将保持相对平衡。“硫化镍用于电池负极的生产，占电池成本的6-7%。因此，电池价格小幅上涨，镍价必须大幅上涨。目前来看，用量并不大。”“有题。”一位行业官员表示。
比亚迪的业绩困境是电动汽车行业的一个缩影。4月1日下午，比亚迪2021年年报网上说明会召开，董事长王传福表示，“当前原材料价格飙升是行业必须克服的挑战，建议全面组织布局和生产。”“增加碳酸锂资源产能，增加国内开采量和国外进口量，维持市场供需，稳定价格预期，促进行业健康安全发展。”
他表示，从全角度看，应对气候变化、实现碳达峰和碳中和目标是全共识。原材料价格飙升、供应链不稳定。挑战。
“安全是新能源汽车发展的基石，成本是必须面对的重要指标。”王传福说，有些一开始可能会贵一点，但随着规模的扩大，成本就会下降。当新能源汽车的性能超过一定阈值时，动力电池能量密度的重要性下降，取而代之的是安全性、成本、循环寿命等最重要的指标。“中国不可能从燃油车时代的石油噎到电动汽车时代的钴、镍等金属噎。磷酸铁锂不含稀有金属，更适合中国。“社会资源经济学。”
尽管面临上游成本飙升的挑战，但多数机构观点认为，中长期来看，技术进步仍将降低成本，电动汽车渗透率中长期仍将快速增长。
例如，去年9月23日，蔚来汽车宣布正式推出三元锂标准续航电池组，混合三元锂配方和磷酸铁锂配方。与传统70kWh电池相比，该电池组容量增加了5kWh，提高了循环寿命，并通过混合安装降低了成本。
目前，磷酸铁锂和三元锂电池占据绝对优势。由于其独特的物理和化学性质，LFP和NCM都具有明显的优缺点。
其中，LFP具有安全性相对较高、价格低廉的优势，但冬季性能较差，而NCM相比LFP具有能量密度更高、冬季低温性能更好的优势，但活性较高。它带来了更高的安全风险。随着锂价的飙升，LFP的市场份额短期内可能会上升，使其成为更多车型的首选。
瑞士信贷预计，到2025年，目前LFP市场份额将达到67%。技术和CTC电池系统也将有助于降低成本。CTP可能会在2022年第二季度发布。
同时，主机厂不排除通过控制涨价或提供折扣来增加市场份额，因此中长期来看，主机厂提高新能源汽车渗透率的决定预计将保持不变。在此过程中，下游汽车企业近期将面临盈利题。
对于投资机构而言，多数机构依然看好2022年新能源产业链的机会，但也看好上游锂资源和中游材料。
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